Mensajes a Whatsapp -Enviar mensajes desde el módulo CRM
Sofia
Última actualización hace 4 meses
Enviar mensajes desde el módulo CRM Una vez configuradas las plantillas, el siguiente paso es acceder al módulo CRM para proceder con el envío de los mensajes. Esta sección permite seleccionar las plantillas creadas y enviar mensajes a los contactos deseados.
Paso 1: Debe ir al módulo de CRM y elegir 'Mensajes a WhatsApp'.
Paso 2: Aplica los filtros según tu necesidad comercial
- Ejemplo para cumpleaños: aplica los siguientes filtros:
-En "Fecha inicial" dejar vacio
-En "cumpleaños" aplicar el mes correspondiente- Ejemplo para clientes que cumplen el próximo control aplica los siguientes filtros
-Debes aplicar en el filtro de "fecha inicial y fecha final" es donde se cumple el día del próximo control
Ejemplo: sí quiero llamar a todos los que deben renovar su examen en enero del presente año (que fueron atendidos el anterior año) colocar 1/01/2025 a 30/01/2025
- Adicional, debes dar clic en "Mostrar/ocultar Filtros Adicionales" seguido en "tipo de control" puede filtrar todas los tipos de historia o uno de tu preferencia
- Ejemplo para recordatorio de cita: Debe estar previamente registrada la cita, adicional aplicar los siguientes filtros:
No manipular los filtros de fecha inicial ni fecha final
-Solo dar clic en Mostrar/Ocultar Filtros Adicionales seguido en el filtro de Filtros de Cita relacionar la fecha que quiere enviar recordatorios
- Ejemplo para enviar mensaje según el estado de pedido de la orden (aplico solo si usa el registro de pedido de lentes por módulo de ventas), aplicar los siguientes filtros:
-Filtra por fecha de pedido de lentes, ejemplo si quiero ver los pedidos registrado en el rango de día, semana, de X tiempo marcarlo, seguido dar clic en Mostrar/Ocultar Filtros Adicionales, recuerde que adicional debe filtrar Estado de pedido con las opciones actuales disponibles de: Pedido, En Óptica, Reproceso y Devolución al laboratorio
Estos filtro genera los datos del paciente para comunicarle el estado de pedido
Paso 3: Da clic en "generar reporte"
Paso 4: En la vista te enseña los datos de los paciente, según el registro, ve al lado derecho en la columna "acción" apareerá el icono de whatsapp da clic seguido elige la plantilla que necesitas (previamente configurada)
Paso 5: Da clic en enviar, el sistema de enviará a whatsapp web o app descargada para que se envie el mensaje
